Statistici pe sectoare economice: ce afli din toate bilanțurile depuse

Planul de afaceri, cererea de finanțare, studiul de piață, prezentarea pentru investitori: toate au o secțiune „Piața”. Cât de mare e, câți jucători are, cât de repede crește. Am citit destule astfel de secțiuni ca să știu că cifrele de acolo sunt de multe ori estimări, extrapolări din rapoarte vechi sau numere copiate dintr-o prezentare în alta. Pentru România ai la îndemână ceva mai bun: bilanțurile tuturor firmelor, depuse an de an din 2008.

De ce bilanțurile

Fiecare firmă depune anual cifra de afaceri, rezultatul, numărul mediu de angajați, activele, datoriile și capitalurile proprii. Adunate pe codul CAEN principal, datele astea descriu un sector întreg. Nu un eșantion, ci toate firmele care și-au depus situațiile financiare. Au și limite, la care ajung mai jos, dar pentru majoritatea întrebărilor de dimensionare a pieței nu știu o sursă publică mai completă.

API-ul Statistici face calculele în locul tău și le actualizează la fiecare import de bilanțuri.

Rutele, pe rând

Pentru imaginea de ansamblu ai GET /api/v1/statistici/panorama (2 credite). Întoarce toată populația de firme: câte sunt (firme), cât vând (cifra_afaceri), cât câștigă (rezultat_net), câte sunt pe profit și câte pe pierdere, mediana cifrei de afaceri și distribuția pe trepte de cifră de afaceri, de la „sub 100 mii” la „peste 100 mil.”. Tot aici e ani_disponibili, lista anilor pe care îi poți cere. De aici pornești pentru orice context macro.

Ca să vezi care sectoare cântăresc cel mai mult, GET /api/v1/statistici/sectoare (2 credite) întoarce sectoarele CAEN ordonate după cifra de afaceri, fiecare cu numărul de firme, totaluri, mediana cifrei de afaceri și marja. Implicit primești primele 20, iar cu limita ajungi la 100. Intră doar sectoarele cu cel puțin cinci firme.

Cea mai bogată e GET /api/v1/statistici/sectoare/{caen} (3 credite). Pentru un cod CAEN primești totalurile sectorului (firme, cifra_afaceri, rezultat_net, angajati, datorii, capitaluri), plus câte firme sunt pe profit, pe pierdere și fără angajați. distributie_cifra_afaceri are pragurile p25, mediana, p75 și p90 ale cifrei de afaceri, cu cifra_afaceri_medie alături. marja_mediana e marja netă a firmei tipice, marja_agregata e rezultatul total împărțit la cifra de afaceri totală.

Tot acolo ai concentrare, cu partea din cifra de afaceri care revine primelor 5 (top5) și primelor 10 firme (top10), și top, cele mai mari firme după cifra de afaceri, implicit 10, până la 100 cu parametrul limita. distributie_cifra_afaceri_trepte numără firmele sub 100 de mii de lei, între 100 de mii și 1 milion, între 1 și 10 milioane și așa mai departe. evolutie dă numărul de firme, cifra de afaceri, rezultatul și angajații sectorului, an de an, cu creșterea cifrei de afaceri.

Pentru evoluția întregii economii folosești GET /api/v1/statistici/evolutie (2 credite): totalurile tuturor firmelor, an de an, adică firme, cifra_afaceri, rezultat_net și angajati. Îți trebuie ca să spui dacă un sector a crescut mai repede sau mai încet decât restul economiei. Iar liderii îi afli cu GET /api/v1/statistici/clasament (3 credite), care întoarce primele firme după cifra de afaceri, rezultat, angajați, capitaluri sau datorii (parametrul dupa), opțional într-un sector (parametrul caen).

În sandbox

curl -H "X-API-KEY: cheia-ta" \
  https://www.bilantapi.ro/api/sandbox/v1/statistici/sectoare/5610

curl -H "X-API-KEY: cheia-ta" \
  https://www.bilantapi.ro/api/sandbox/v1/statistici/panorama

Sandbox-ul răspunde cu date fictive, în aceeași formă ca producția ({"success": true, "data": {...}}), și nu consumă credite. Cere totuși o cheie API, deci un cont; contul e gratuit și nu cere card. Parametrii sunt puțini: an la panoramă, sectoare, sector și clasament (fără el se ia ultimul an cu date) și limita la sectoare, la lista top a unui sector și la clasament, până la 100. Evoluția populației nu are parametri. Restul e în documentație.

Cum citești un sector

Totalul cifrei de afaceri e cea mai bună aproximare publică a mărimii pieței, cu o precizare. Include tot ce vând firmele cu acel cod principal, inclusiv din activități secundare, și lasă pe dinafară vânzările firmelor care fac aceeași activitate sub alt cod principal.

Mediana cifrei de afaceri (distributie_cifra_afaceri.mediana) îți spune cât vinde firma obișnuită. Pune-o lângă media din cifra_afaceri_medie: cu cât distanța e mai mare, cu atât contează mai mult jucătorii mari.

Concentrarea schimbă tot felul în care privești piața. Dacă primele 10 firme au o parte mare din vânzări, piața e dominată de câțiva jucători, intrarea e grea și negocierea cu clienții mari e dură. Dacă au o parte mică, piața e fragmentată și e loc de consolidare, de servicii pentru firme mici, de platforme.

La rentabilitate ai două marje. Un sector cu marja_agregata mult peste marja_mediana are câțiva câștigători mari și mulți care abia se țin. pondere_profitabile îți spune ce procent din firme au încheiat anul pe profit. Evoluția pe ani, la final, arată dacă sectorul crește, stagnează sau se strânge și dacă numărul de firme crește mai repede decât vânzările, adică mai mulți la același tort, sau invers, semn de consolidare.

Un raționament, de la cap la coadă

Să zicem că scrii planul de afaceri pentru un soft de gestiune pentru restaurante. Ceri statisticile sectorului de restaurante și afli câte firme sunt, cât vând împreună și câți oameni angajează. Distribuția pe trepte îți spune câte au vânzări destul de mari cât să plătească un abonament lunar, și asta e piața ta reală, nu totalul. Concentrarea îți arată dacă ai de-a face cu câteva lanțuri mari sau cu mii de localuri independente, iar strategia de vânzare e complet diferită în cele două cazuri. Evoluția îți spune dacă numărul de restaurante crește sau scade. Totul costă câteva credite, și oricine citește planul poate verifica cifrele.

Limitele

Datele vin cu întârziere. Statisticile stau pe bilanțuri anuale, deci ultimul an complet e cel mai recent exercițiu depus. Firmele cu mai multe activități apar doar în sectorul codului principal.

Firmele care nu și-au depus situațiile financiare nu intră în totaluri. Nici cele cu alt format de bilanț, cum sunt IFN-urile sau ONG-urile, pentru că statisticile se calculează doar pe bilanțurile în format standard. Și cifrele sunt nominale, în lei curenți, așa că pe perioade lungi ține cont de inflație.

Cui îi folosesc

Consultanților și celor care scriu planuri de afaceri, pentru o secțiune de piață cu cifre verificabile. Echipelor de vânzări, ca să decidă în ce sectoare merită efortul. Analiștilor de credit, care compară un client cu sectorul lui. Și jurnaliștilor, pentru articole despre economie scrise pe date, nu pe declarații.

Un studiu de piață pe toate bilanțurile depuse te costă câteva zeci de credite, nu săptămâni de muncă. Rutele sunt descrise pe pagina API-ului Statistici, iar o prezentare mai largă găsești la Bilanț și statistici. Primele 250 de credite le primești gratuit la înregistrare, fără card.